——南京磁谷科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

  今天，我特别高兴能与大家一起，就南京磁谷科技股份有限公司首次公开发行A股并在科创板上市进行实时在线交流。在此，我谨代表公司全体员工，向长期关心、支持南京磁谷科技股份有限公司的各位投资者和各路朋友，表示衷心的感谢！向今天参加网上交流的各位投资者和网上的朋友表示热烈的欢迎！同时，也要感谢上证路演中心和中国证券网为咱们提供这次交流沟通的机会。

  磁谷科技主营业务为磁悬浮流体机械及磁悬浮轴承、高速电机、高速驱动等核心部件的研发、生产、销售。作为中国磁悬浮技术产业领域的先行者，磁谷科技十余年来步履不停，致力于研究、推广磁悬浮技术应用，目前已形成以磁悬浮轴承技术为核心、以高速流体机械产品为支撑、以提供节能方案为特色的业务体系，构建了“方案制订—整机提供—安装调试—配件服务”紧密结合的完整业务链。

  同时，作为一家高新技术企业，公司形成了五大核心技术，建立了独立的研发和技术体系，研发能力得到行业认可。2021年磁谷科技入选国家级第三批专精特新“小巨人”企业，并于2022年被工业与信息化部列为“建议支持的国家级专精特新‘小巨人’企业”公示名单。此外，公司还主导编写国内首个磁悬浮离心式鼓风机团体标准，产品技术上的含金量和产品质量在业内起到一定的标杆作用。目前，企业具有授权发明专利34项、实用新型专利281项、外观设计专利6项，授权软件著作权18项。

  如今，磁谷科技即将登陆长期资金市场，这将是公司发展历史中的里程碑。上市后，磁谷科技将持续加大研发投入，全面升级软硬件实力，使公司成为市场领先的磁悬浮系列新产品的提供商之一。磁谷科技将继续深耕磁悬浮应用尖端技术，积极做出响应国家“双碳”战略，持续为国家推进节能降耗助力，为循环经济和节能环保事业作出贡献。

  通过本次网上路演，我们大家都希望广大投资者能够对磁谷科技有一个更全面的了解。我们也将充分听取、认真采纳各位投资者朋友的建设性意见和建议，逐步推动公司健康持续发展。

  非常高兴参加今天的网上投资者交流会，作为南京磁谷科技股份有限公司首次公开发行A股并在科创板上市的保荐人和承销总干事，我谨代表兴业证券，向所有参加本次交流会的投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

  磁谷科技自设立以来，始终专注于磁悬浮流体机械及磁悬浮轴承、高速电机、高速驱动等核心部件的研发技术和产品创新，并研制出国内首台磁悬浮离心式鼓风机且成功应用于市场，填补了国内空白，在磁悬浮离心式鼓风机市场处于行业前列。同时，磁谷科技凭借具有较强竞争力的产品及优秀的销售团队，不断开拓下游市场，积累了较为丰富的客户资源。目前，磁谷科技已成为京东方、北控水务、万华化学600309）、中国石化、中节能、中化集团、中国建筑等公司的供应商。

  作为磁谷科技本次科创板IPO的保荐人，我们很荣幸能有机会向大家推荐这家拥有良好发展前途的企业。我们始终相信，借助本次登陆A股长期资金市场的契机，磁谷科技将会促进巩固行业领先的优势地位，创造出更加优异的成绩，为广大投资者带来丰厚的回报。我们也真诚地希望能够通过本次网上交流活动，让广大投资者能更深入、全面地了解磁谷科技，从而更准确地把握磁谷科技的投资价值和投资机会！欢迎各位踊跃提问、积极申购！

  非常感谢大家的热情参加，南京磁谷科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上投资者交流活动已临近尾声。通过3个小时的网上交流，相信我们大家对磁谷科技有了一定的了解，也对公司未来的发展有了更多的信心。

  今天，我们很高兴能有机会与大家一同探讨公司的经营管理、业务规划和发展的策略。通过本次与大家的沟通，我们深深体会到作为一家公众企业的使命、责任和压力。未来，磁谷科技将以上市公司的标准严格要求自己，开拓创新，不断的提高经营管理上的水准，提升公司的市场竞争力，实现企业可持续发展，让磁谷科技成为一家值得大家信赖、具有长期投资价值的上市公司！

  虽然网上交流活动结束了，但是我们与大家的沟通交流才起步。欢迎各位通过电话、电子邮件等方式与我们保持密切联系，我们也将及时回复投资者的意见，做好信息公开披露，自觉接受监督。

  最后，再次感谢广大投资的人对磁谷科技的支持和关心，我们真诚希望我们大家在磁谷科技发展的道路上，持续关注我们、支持我们，让我们携手共进，创造和分享磁谷科技更美好的未来！

  董继勇：公司的主营业务为磁悬浮流体机械及磁悬浮轴承、高速电机、高速驱动等核心部件的研发、生产、销售。

  董继勇：公司基本的产品为磁悬浮离心式鼓风机、磁悬浮空气压缩机、磁悬浮冷水机组，具有传动无机械接触、高速高效、节能等技术优势，主要使用在于污水处理、化工、印染、食品、制药、造纸、电子、机械制造、建筑等行业。

  吴立华：截至最新招股说明书签署日，企业具有2家全资子公司，无参股公司，无分公司。

  董继勇：公司获批建立了江苏省磁悬浮工程技术探讨研究中心、南京市工程研究中心、南京市工业设计中心、南京市企业技术中心，负责磁悬浮技术研究、产品研究开发相关工作。公司还与南京航空航天大学、东南大学等国内知名高校开展产学研合作。经过多年的经验积累，公司形成了五大核心技术（五自由度磁悬浮轴承、大功率高速永磁同步电机、高速电机专用变频驱动、高速高效离心式叶轮及通流部件以及基于磁悬浮轴承的高速设备系统开发），建立了独立的研发和技术体系，具备自主开发磁悬浮高效流体机械产品的能力。

  截至最新招股说明书签署日，公司及子公司已取得授权专利321项，其中，发明专利34项、实用新型专利281项、外观设计专利6项；授权软件著作权18项。企业具有高层次、结构完整的独立研发团队，不断进行技术升级，使公司的核心技术从始至终保持先进水平。

  肖兰花：报告期内（2019年、2020年、2021年，下同），公司的营业收入分别是21339.40万元、25123.04万元和31160.54万元。

  肖兰花：报告期内，公司主要营业业务毛利额分别为9947.48 万元、10851.08万元和11801.70万元，呈现一直上升趋势。公司主要营业业务毛利主要来自于设备出售的收益，其中，磁悬浮离心式鼓风机销售占各期毛利比例为90%以上，是公司毛利最主要的来源。合同能源管理贡献的毛利较低，报告期内存在一定波动，主要受各年度公司产品为客户产生的节能收益与当期运维频次等影响。

  肖兰花：报告期内，公司研发费用分别为1519.04万元、1977.99万元、2422.59万元，占各期营业收入的占比分别是7.12%、7.87%、7.77%。为了保持产品先进性，公司研发投入持续增加，公司研发费用主要由直接投入和员工薪酬等构成。

  董继勇：公司充分的利用创立十多年来在磁悬浮技术开发与应用领域积累的丰富经验、用户口碑与品牌优势，打造磁悬浮系列新产品，积极做出响应国家“碳达峰、碳中和”的战略决策，持续为国家推进节能降耗助力，为循环经济和节能环保事业作出贡献。未来，公司将以这次发行上市为契机，加快实施募集资金投资项目，扩大产品生产规模，加大研发创新投入。为满足不同行业客户对节能环保的需求，公司将立足于现有产品的优点，进一步拓展以磁悬浮技术为核心的流体机械的多元化应用，为用户更好的提供节能高效的系统解决方案，提升公司市场地位与影响力，使公司成为市场领先的磁悬浮系列新产品的提供商之一。

  董继勇：公司将加强在跨学科行业领域的技术集成和产品耦合，将规划、研究、设计、小试、中试、生产和工程一体化整合，从而加速科技成果转化。在磁悬浮离心式鼓风机基础上，持续推进研发攻关和技术升级，拓宽磁悬浮轴承、高速电机技术的应用领域，完善大功率磁悬浮离心式鼓风机、磁悬浮空气压缩机、磁悬浮制冷压缩机的系列。借助研发中心建设项目，逐步打造“产品线+技术线”双线并轨模式，促进技术进步及产品迭代升级。

  公司将继续在提高风机效率、降低能源损耗、减少噪声输出等方面深耕升级，优化制造工艺，改善客户体验，提升产品的各项性能指标。健全研发创新配套设施，建设流体研发实验室、电机研发实验室、电气研发实验室、结构开发实验室、检测测试实验室和试制中心等研发检测部门，购置安装研发、检测、测试设备、研发软件等相关设备软件，提升生产的自动化、精细化程度。公司将在独立自主研发的基础上，继续加强对外联合开发和技术引进消化吸收再创新，同时创造条件积极申报国家和地方节能设备改造等领域的重大科学技术创新项目及国家级重大课题，为公司技术创新奠定良好的基础。

  余银华：公司凭借具有较强竞争力的产品及优秀的销售团队不断开拓下游市场，逐步树立了国产高端磁悬浮鼓风机品牌，建立了完善的销售、技术和服务网络，在下游应用领域积累了较为丰富的客户资源。企业具有严格的产品质量控制体系，为客户提供优质的产品，提供设计、定制、调试、安装一体化服务，能快速响应市场需求，具有较强的市场竞争力。和国外品牌相比，公司产品有着非常明显的性价比优势，逐渐占据进口产品在国内的市场，公司已成为中国建筑、中国石化、中节能、中化集团、京东方、北控水务、万华化学、晋能集团、安琪酵母600298）、维尔利300190）、盛虹集团、台塑集团等公司的供应商。优质的客户资源对公司的技术创新、品牌影响力和盈利水平等具备极其重大影响，为公司后续业务持续拓展奠定了坚实的基础。

  吴立华：磁悬浮离心式鼓风机的关键核心部件是磁悬浮轴承，与别的类型鼓风机的滚动轴承、滑动轴承相比，磁悬浮轴承不存在机械接触，转子转速高，具有能耗低、噪声小、寿命长、无需润滑、无油污染等优点，非常适合于高速、真空、超净等特殊环境。磁悬浮离心式鼓风机内置变频器，可实现根据工况需求来做转速调整，为用户节约更多的电能，同时按照每个用户使用需求，通过调节转速实现压力和流量变化，达到显著的节能减排效果。经京东方等客户评估节能效益，公司磁悬浮离心式鼓风机相比传统鼓风机节能约为25%至30%。

  唐涛：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“C制造业”中的“C34通用设备制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C346烘炉、风机、包装等设备制造”。

  余银华：当前，国内鼓风机有突出贡献的公司都在加大研发投入，壮大科研团队，不断开发新产品，国内鼓风机企业与国外品牌在技术上的差距将进一步缩小。未来，国内鼓风机企业将进一步占据国内鼓风机市场占有率，同时立足国内市场，走出国门，开发国际市场。据中国通用机械工业协会风机分会统计会员企业的数据，2020年国内鼓风机产量达到9万多台，产值为50多亿元。未来，随着污水处理、大气污染治理等行业发展，将逐步推动鼓风机需求量开始上涨，中国鼓风机行业仍有较大的发展空间。

  唐涛：磁悬浮离心式鼓风机可大范围的应用于城镇污水以及化工、印染、造纸、制药、垃圾焚烧等工业废水的污水处理工艺；氧化铜、氧化铁、氧化锆等金属颜料和化工新材料行业；食品发酵、乳制品发酵、饮料、生物工程、制药、精细化工等生物发酵行业；ABS塑料粒子、煤粉、短纤等其他轻质颗粒状物料的输送工艺；冶金、焦化、石化、水泥、热电等行业的烟气脱硫处理工艺。

  余银华：鼓风机行业下游应用领域众多，行业内企业侧重不同的细分市场领域。目前，国内鼓风机行业竞争非常激烈，仍以罗茨鼓风机、多级离心鼓风机、单级齿轮增速鼓风机为主，主要生产厂商包括沈鼓集团、陕鼓动力601369）、金通灵300091）、山东章鼓002598）等。同时，慢慢的变多企业涉足磁悬浮离心式鼓风机的研发和生产，主要生产企业包括磁谷科技、亿昇科技、天瑞重工等。

  随着国内制造高端化、智能化、绿色化的发展的新趋势，鼓风机作为工业通用设备，在各行业中被大范围的应用，因此鼓风机的能耗效率对于该行业的节能减排目标具备极其重大意义。鼓风机市场在节能环保、技术上的含金量等方面的要求将逐步的提升，产品需求呈现高端化、精细化的趋势。随着鼓风机行业竞争加剧，具有产品技术优势的企业将持续扩大市场占有率，并逐步淘汰技术实力较薄弱的企业。未来，国家将大力推动节能型鼓风机的研制和应用，节约能源的效果显著的磁悬浮离心式鼓风机将有更大的发展空间。

  余银华：2000年以前，国内鼓风机市场主要由罗茨鼓风机和传统离心鼓风机制造商占据。随着国外磁悬浮技术的成熟，国内开始引进国外的磁悬浮离心式鼓风机，但尚不具备自主研发生产能力。2009年，公司研制出国内首台磁悬浮离心式鼓风机并成功投入应用。经十余年的持续努力，公司完成了磁悬浮离心式鼓风机的系列化，并向其他磁悬浮流体设备产品延伸发展。随着下业对磁悬浮离心式鼓风机的需求日益旺盛、科研院所对核心技术的研究取得实质性突破，部分国内企业也逐渐加入到磁悬浮离心式鼓风机的研制队伍中来。由于进口品牌存在售价高昂、售后维护不及时等弊端，逐渐被国内自主品牌所取代，目前国内磁悬浮离心式鼓风机市场基本被国内企业占据，公司在磁悬浮离心式鼓风机市场处于行业前列。

  吴立华：截至最新招股说明书签署日，吴立华直接持有公司23.35%股份，担任公司董事长；吴宁晨直接持有公司20.96%股份，担任公司董事、副总经理。吴立华、吴宁晨为父子关系，共同控制公司44.31%股份。吴立华、吴宁晨对公司股东大会的决议及董事和高级管理人员的提名及任免均具有实质影响，因此，吴立华、吴宁晨父子为公司控制股权的人及实际控制人。

  吴立华：截至最新招股说明书签署日，除实际控制人吴立华、吴宁晨外，单独或合并持有公司5%以上股份的股东共有7名，分别为宝利丰、董继勇、徐龙祥、张静、李传胜、张慧、刘迎明。

  吴立华：公司这次发行股票数量不超过1781.53万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占公司总股本的比例不低于25%。这次发行全部为新股发行，不安排股东公开发售股份。

  吴立华：公司这次发行扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于公司主要营业业务相关项目，包括高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金。

  余银华：“高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目”基本的产品为大功率磁悬浮离心式鼓风机、磁悬浮空气压缩机和磁悬浮制冷压缩机，均为以“磁悬浮轴承为核心关键技术”的通用流体机械装备。企业成立以来一直专注于磁悬浮轴承为核心关键技术的应用领域，在高速驱动设备和高速高效一体化流体机械设备的研发和技术方面积累了丰富的经验。“高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目”是公司现在存在磁悬浮离心式鼓风机系列化新产品及基于核心技术拓展新应用领域形成新产品的产能建设项目，和单位现在有产品在生产原理、技术方面的要求、生产的基本工艺、生产设备等方面具有较强的关联度，是公司产品结构的逐步优化和应用领域的进一步拓展。

  “研发中心建设项目”是在单位现在有研发部门的基础上，逐步优化研发软硬件环境，增强公司研发实力；进一步加速新产品研发，在一直在优化升级现有产品的基础上积极拓展新领域，加快研发成果转化，打造以五自由度磁悬浮轴承、大功率高速永磁同步电机、高速电机专用变频驱动、高速高效离心式叶轮及通流部件、基于磁悬浮轴承的高速设备系统开发技术为核心的产品生态圈，从而进一步巩固和保持公司的行业领先地位。

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